1、根据公司考核制度完成各项业绩指标,积极参与营业部营销活动。
2、多方位拓展渠道开发客户,加强高净值客户开发,完成新增客户资产、新增理财户、新增两融等目标。
3、做好客户专业化服务,做好适当性管理,指导客户进行合理的资产配置。
4、通过产品配置、投顾业务、其他增值业务等方式多元化提升业务净创收。
5、遵守公司各项管理制度、加强学习,提升专业营销服务水平。
6、参与团队沟通与合作、完成营业部交办的其他工作事宜。
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